Frida, una niña de seis años, afronta el primer verano de su vida con su nueva familia adoptiva tras la muerte de su madre. Lejos de su entorno cercano, en pleno campo, la niña deberá adaptarse a su nueva vida.

Una visión insólita de la sociedad española de postguerra, construida a base de contraponer las imágenes y las melodías más populares de la época, sugiriendo reflexiones que no impiden el flujo de los sentimientos pero que eluden la mera nostalgia. Compuesta por materiales localizados en diversos archivos históricos, fragmentos de noticiarios y documentales `oficiales¿, secuencias de películas de éxito en los años cuarenta, recortes de prensa y otros registros, así como himnos, coplas, pasodobles, anuncios radiofónicos y las voces más conocidas del momento, la película resultante es una muestra acabada de las posibilidades significativas del montaje.

Ferdinand Griffon, alias "Pierrot", huye de París con Marianne, la niñera que ha contratado su esposa. La pareja se dirige al sur de Francia, pero el viaje se torna muy peligroso cuando una banda de gángsters con los que Marianne está implicada, les va pisando los talones.